Sete bichos do deserto para crianças de 6 a 8 anos, apresentados pelo Mig, um menino de cinco anos que desce no deserto junto com quem está assistindo. O curso abre com o fato que faz o resto fazer sentido: deserto não quer dizer areia, quer dizer lugar onde quase nunca chove — o maior deserto da Terra é a Antártida — e o mesmo chão que queima a mão no meio do dia dá vontade de casaco de noite, porque não tem nuvem para segurar o calor. Dali o curso inteiro é um desenho só: um corte do chão do deserto com seis degraus de sombra, do sol aberto até o fundo de uma toca tapada, e cada episódio desce um e nunca sobe de volta. O camelo fica em cima, no sol, com gordura na corcova; o diabo-espinhoso bebe pela pele na sombra do arbusto; a lebre solta calor por uma orelha gigante deitada numa covinha rasa; a cascavel que anda de lado some dentro da areia e deixa um rastro picotado; o escorpião brilha verde-azulado embaixo de uma pedra; e no degrau mais fundo o rato-canguru, que nunca bebeu uma gota, fabrica a própria água a partir de semente seca. Todo bicho é comparado com uma criança, e a aula inteira cabe numa frase: quanto mais fundo, mais fresquinho.