Siete episodios para niños de 6 a 8 años, presentados por Mig, un niño de cinco años que lo descubre todo junto al niño que mira. El curso funciona con un reloj que marca solo la noche: empieza cuando el sol se pone, termina cuando el sol vuelve, y cada episodio enciende una de sus marcas. Abre con los tres motivos por los que tantos animales eligieron la oscuridad — hace más fresco, hay más tranquilidad y la comida queda sin defensa — y con el hecho de que más de la mitad de los mamíferos del mundo son de hábito nocturno. Después los conoce uno por uno: la lechuza, cuya pluma tiene un peine de dientecitos para que su ala no haga ruido y cuyos oídos desiguales encuentran un ratón en la oscuridad completa; el murciélago frutero, que no es ciego y escucha la forma del lugar con ecos, el único mamífero del mundo que vuela de verdad; la luciérnaga, cuya luz es fría y en realidad es un mensaje, enviado por una hembra sin alas quieta en la hierba; el gato, con un espejo de verdad al fondo del ojo que usa la misma luz dos veces y te devuelve tu linterna; y la polilla y la flor blanca de la noche, que se pusieron de acuerdo sin haber hablado nunca. Cierra en el amanecer, con un turno pasándole el relevo al otro en el mismo lugar.